ЖИЗНЬ и благосостояние миллионов граждан, сотен тысяч организаций и предприятий России прямо зависят от наполнения экономики деньгами, скорости и удобства расчетов, доступности финансирования для предприятий коммерческого сектора. В центре этих процессов находится отечественная банковская система. Комментируют эксперты «Новой Сибири»…
О ситуации на банковском рынке
Состояние банковского сектора страны весьма неодно- значно. Активы банков в июне 2016 г. сократились на 0,7 процента. С начала текущего года сокращение составило 4,2 процента. В основном это связано с укреплением рубля, которое привело к уменьшению валютных активов в рублевом эквиваленте. Также слабая динамика активов обусловлена замедлением притока средств клиентов и низким спросом на кредиты как со стороны предприятий, так и со стороны населения.
Среди позитивных факторов стоит отметить замедление темпов роста потерь банков по «плохим» кредитам, которое ведет к существенному улучшению прибыльности и снижению системных рисков. По итогам шести месяцев 2016 г. прибыль российских банков в сумме составила 360 млрд руб. против 51 млрд руб. за первые шесть месяцев 2015 г.
«Банковская система — лакмусовая бумажка экономики, — говорит президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов. — Недавно Банк России заявил, что экономика России, а, значит, и банки вышли из рецессии. Появляются фундаментальные основания для делового оптимизма. С начала года на 1 июля 2016 около 63 процентов банков России получили примерно 200 млрд руб. прибыли. 50 процентов из них приходится на Сбербанк РФ, но это свидетельствует лишь о крайней степени монополизации рынка. По прогнозам ЦБ РФ, по итогам года прибыль достигнет около 500 млрд руб. Приостановлен рост просроченной задолженности по кредитам физическим и юридическим лицам. Темпы роста Фонда обязательных резервов (ФОР) сохраняются лишь потому, что банки учатся минимизировать и хеджировать свои риски. Есть даже мнение, что «банковская система России слишком мала, чтобы упасть».
Наметился рост кредитования физических лиц. Например, по ипотеке по Новосибирской области он составил с начала года около 16 процентов.
По официальной статистике, утечка капиталов в этом году по сравнению с 2015 г. замедлилась. Но все забывают о том, что по итогам года около 100 млрд руб. будет выплачено АСВ (Агентством страхования вкладов) из кармана налогоплательщиков в качестве компенсации держателям вкладов обанкроченных банков. Это тоже «утечка капитала». Такие огромные цифры заставляют задаться вопросом: «Куда смотрели регулятор, правоохранительные органы, Росфинмониторинг и силовые структуры?» Структура государственных резервов тоже выглядит нерационально. Только обесценивание евро принесло экономике колоссальные (около 20 млрд руб.) убытки.
Есть и позитивные новости. Наконец-то мы добились, что с подачи Ассоциации региональных банков (АРБ) Банком России с 2017 года вводится понятие «региональные банки». К ним будут применяться определенные послабления. Например, при небольшом УК в 300 млн руб. им разрешат работать только в пределах своих регионов. При этом им будет запрещено осуществлять международные операции.
Также приятно отметить, что все новосибирские банки достаточно удачно прошли 2015 год и по итогам I полугодия 2016 года чувствуют себя уверенно.
«Нынешнюю ситуацию оцениваю как начало роста в новых условиях. Длительная стагнация пагубна для любого бизнеса», — поддерживает, директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-банкаМарина Кокоулина.
Что будет с ключевой ставкой и банковской системой
Размер ключевой ставки Банка России будет зависеть от инфляционного давления на экономику и политики Банка России. Как подчеркнул Владимир Женов, «позиция ЦБ РФ следующая (говорю как член Совета АРБ) — ставка будет двигаться «вперед и вниз».
БАНК России проводит политику, направленную на достижение устойчиво низкой инфляции. При этом экономика в России устроена так, что величина ставки ЦБ часто не влияет на состояние всей экономической системы.
Состояние банковского рынка соответствует неопределенной ситуации в экономике. При этом благодаря тому, что у него есть такой регулятор, как ЦБ РФ, он наиболее ясен, прозрачен и устойчив. В отличие от других сегментов рынка, где участники на 100 процентов «дитя без глаза», мы, образно говоря, знаем, «куда бежать».
О количестве банков
Рынок остро реагирует на любые политические и экономические «сантименты». Финансовые спекулянты ими пользуются, чтобы заработать на краткосрочной конъюнктуре, а «широкая общественность» «попадается на удочку» и впадает в панические настроения. Поэтому непросчитанные высказывания некоторых официальных лиц (в частности, по поводу кардинального (в два-три раза) сокращения количества российских банков) усугубляют социальную напряженность и недоверие общества к органам власти.
«Я не отношусь серьезно к нелепым высказываниям несведущих в экономике людей, какие бы высокие посты они ни занимали, — комментирует Владимир Женов. — Некоторые крупные чиновники считают, что разбираются абсолютно во всем. Плохо, что фискальные и силовые органы воспринимают их слова как руководство к действию. Это наша ментальность.
При этом нам по-прежнему не хватает как самих банков, так количества и качества банковских услуг. В США на 323 млн чел. населения приходится 5000 банков. У нас на 150 млн чел. около 600 банков и высочайшая монополизация рынка — более 80 процентов населения обслуживают 30 крупнейших банков страны».
Об отзыве лицензий и монополизации рынка
В период с 1 января 2006 года до 1 января 2016 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны у 463 кредитных организаций.
Основные причины отзыва лицензий — нарушение законодательства и недостаток капитала для покрытия потерь по кредитам. Так, из 93 отозванных лицензий в 2015 г. число банков, активно вовлеченных в отмывание преступных доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж и проведение операций транзитного характера, составило 34 (в 2014 г. — 36 кредитных организаций).
Увеличилось количество кредитных организаций, лицензии у которых отозваны в связи с неудовлетворительным финансовым положением. Так, существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала — 29 против 14 в 2014 году. При этом снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны в связи с устойчивой неплатежеспособностью, — 13 кредитных организаций в 2015 г. против 26 в 2014 году.
Процесс консолидации банковского сектора, вероятно, будет продолжаться. Это связано с продолжением борьбы регулятора с незаконными финансовыми операциями. Кроме того, значительное число небольших банков в условиях сложной операционной среды подвержены рискам потери финансовой устойчивости.
По состоянию на 1 июля 2016 г. в России действовало 680 банков, из них 223 банка имели генеральные лицензии. Если составить рэнкинг банков по активам, то получится, что на 500 последних банков приходится менее 2,5 процента от активов всей банковской системы, а 50 крупнейших контролируют 87,5 процента всей системы. Таким образом, 92 процента отечественных банков в случае прекращения деятельности большого влияния на устойчивость банковской системы страны не окажут.
«Хотя это официально не признается, продолжается выдавливание слабых банков и «зачистка» банковской системы, — комментирует Владимир Женов. — В 2013 г. лицензии отозваны у 32 банков, в 2014 г. — у 87, в 2015 г. — у 93. А за 7 месяцев 2016 г. — уже около 60. Ушли банки с плохим управлением, связанные с сомнительными финансовыми операциями и обслуживавшие только своих акционеров. Под наблюдением ЦБ РФ на конец июля находилось еще около 70 банков. На них наложены ограничения по привлечению вкладов, и они первые кандидаты на «выбывание». По моим ощущениям, по итогам 2016 г. лицензий лишатся не менее 110 банков.
Недавно прошел съезд АРБ, на котором зампредседателя Банка России Алексей Симановский сказал: «Мы строжайшим образом контролируем ситуацию. Если не почистить банковскую систему, через три года она рискует превратиться в болото».
По мнению Марины Кокоулиной, «основная причина отзыва лицензий заключается в том, что с 2016 г. банкам стало сложно соответствовать требованиям ЦБ».
Насколько банки обеспечены ликвидностью
В связи с неопределенностью экономической ситуации, падением спроса, доходов и, соответственно, платежеспособности физических и юридических лиц кредитные риски во многих случаях ушли в «красную зону». Наиболее приоритетными направлениями работы для банков становятся наименее рисковые продукты и услуги — зарплатные проекты, транзакционные продукты, обслуживание импортеров и экспортеров. При этом потенциальное предложение денег превышает спрос. А избыточная денежная масса висит «мертвым грузом», не работая на экономику.
«У банков избыток ресурсов, — признается Владимир Женов. — При этом увеличивается доля депозитов для физических и юридических лиц. Некоторые из них предлагаются на небывалые сроки (от дня до года) и по завышенным ставкам.
Банк России видит эту опасность и стерилизует избыточную денежную массу. Так, повышены отчисления в АСВ и норматив отчислений в ФОР для банков, привлекающих средства под высокие ставки, отчисления практически по всем операциям с иностранной валютой.
Трудно сказать, к чему приведет нависший над рынком «пузырь» избыточной ликвидности. Хотя наметился позитивный тренд, банки консервативны, чутки к колебаниям рынка и замерли в ожидании перемен. Я не суеверен, однако дай нам Бог пережить осень 2016 года. Надеюсь, к исходу осени деньги пойдут в экономику».
Проблемы и решения
Большая проблема Новосибирской области в том, что за каждым из 450-500 «качественных» корпоративных заемщиков выстраивается очередь из банков, жестко конкурирующих за привлечение его на обслуживание. В регионе около 67 банков, их филиалов, представительств и кредитно-кассовых офисов. По словам Владимира Женова, «в этой конкуренции они ограничены лишь размерами капитала и нормативами выдачи средств на одного заемщика.
100 процентов позитивный показатель — динамика развития ипотеки. С начала года выдача ипотечных кредитов в регионе выросла на 16 процентов, а по сравнению с 2015 г. — на 40 процентов.
Что касается стоимости заемных средств, то из-за курсовой разницы фактор привлечения дешевых средств «дочками» иностранных банков из-за рубежа не играет прежней роли. Не говоря о том, что западные санкции распространяются и на привлечение средств российскими банками из-за рубежа. Недорогими привлеченными средствами может похвастаться Сбербанк РФ, не подчиняющийся законам конкуренции и антимонопольному законодательству. Думаю, у него стоимость привлеченных ресурсов составляет около 3,5 процента. Это средства населения, ресурсы пенсионных фондов, платежи за комиссии, средства предприятий, которых заставляют обслуживаться в определенных банках. Как это случилось с ФЗ-275, привязавшим финансовые потоки предприятий оборонно-промышленного комплекса к нескольким крупнейшим банкам.
Кроме того, банки учатся все больше зарабатывать на комиссионных (непроцентных) доходах. Широкая ниша открывается в обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. Вместе с тем банки неохотно идут навстречу МСБ. Основная причина — повышенный кредитный риск. Не говоря о крайне низком уровне финансовой грамотности малого бизнеса».
В период рыночной нестабильности банки также уделяют пристальное внимание частному клиенту и малому и среднему бизнесу. В борьбе за клиентов они стремятся предложить им выгодные ставки по депозитам, расчетно-кассовое обслуживание (РКО), которое помогает снизить операционные затраты, факторинг, чтобы сократить кассовые разрывы и т. п.
«На сегодня для небольших предприятий актуально РКО, возможность оперативного и быстрого использования средств со своих счетов, — отмечает Марина Кокоулина. — Особое внимание уделяется привлечению и обслуживанию корпоративных клиентов в рамках зарплатных проектов, сервису, скорости и удобству проведения операций».
О ДБО и «онлайн-сервисах»
Ввиду опережающего развития информационных технологий многие кредитные учреждения инвестируют в развитие «дистанционного банковского обслуживания» (ДБО) и «онлайн-сервисы». ДБО уже не только инструмент оптимизации расходов, когда расчетный и транзакционный бизнес переводят в цифровые каналы. Это отвечает естественной потребности клиентов. Рост мобильных платежей в ряде банков за последний год достиг 100 процентов. Хотя функционал мобильных приложений для бизнеса пока ограничен, его совершенствование — дело недалекого будущего. Что в этой связи будет происходить с традиционным банкингом? Уйдут ли кредитные учреждения в онлайн или будут практиковать «многоканальность» продаж?
«Альфа-банк помогает своим клиентам быть «продвинутыми пользователями» в Digital-сфере. Однако поскольку для нас важны все клиенты, традиционная для банковского бизнеса многоканальность продаж сохраняется», — отвечает Марина Кокоулина.
Владимир Женов более подробен: «Пока большинство отечественных банков построены по классической схеме — центральный офис и вокруг него громоздкая сеть доп. офисов. Их содержание — тяжелая нагрузка на затраты банков. В развитых странах все, что происходит между клиентом и банком вне офиса банка, т. е. дистанционное обслуживание, обходится клиенту бесплатно или почти бесплатно. К нам такой подход приходит только сейчас. Банки стремятся вывести клиента из офиса в виртуальное пространство.
Клиент к этому готов. Я ожидаю, что вскоре каждый получит возможность поддерживать связь со своим банком через мобильные устройства и IP-адрес. Может быть, банки де-факто станут лишь хранителями счетов своих клиентов, посредниками, формирующими их финансовый интернет-профиль.
Полагаю, лет через 15-20 розничный банковский бизнес станет де-факто ИТ-бизнесом, управляющим обработкой больших массивов финансовых данных. Что касается корпоративного банковского бизнеса, то он больше связан с пониманием индивидуальности заемщика, необходимостью «посмотреть ему в глаза»… Поэтому данные услуги на 100 процентов сохранятся в классическом консервативном виде.
При этом профильные вузы пока не перестроились, и новых кадров для таких новых профессий катастрофически не хватает. Не говоря о нижайшем уровне финансовой грамотности населения и о размахе киберпреступности. По самым скромным подсчетам, кибермошенники за 2016 г. вывели из российской банковской системы около 8 млрд руб. По понятным причинам эти сведения не афишируются…»
Ответственность за финансовые нарушения неотвратима?
Есть мнение, что развитие высоких технологий делает рынок более цивилизованным, и контрольно-надзорные органы работают все эффективнее.
«Совершенно точно, — соглашается Владимир Женов. — Например, благодаря электронным каналам связи банки ведут т. н. «черные списки» недобросовестных заемщиков и обмениваются ими через свои службы безопасности. Госорганы (ФНС, Росфинмониторинг и другие) в рамках межведомственного взаимодействия тоже успешно обмениваются базами данных неплательщиков и должников.
В свое время нам было сложно взаимодействовать с ГИБДД по проблеме поддельных ПТС (паспортов транспортных средств). Сейчас работа стала налаживаться. То же самое с нотариусами по исполнительным листам, данными госорганов по пеням и просрочкам…
Теперь ЦБ РФ в соответствии с Инструкцией 254-П интересуется при открытии банками счетов для ИП, имеется ли у них задолженность перед ФНС. Это делается для того, чтобы ИП не закрывали счет без уплаты налогов и не переходили в другой банк.
Кроме того, как заявили органы ФНС, у них есть механизм отслеживания реального благоприобретателя по любой сделке. Как сообщили источники в «финансовой разведке, с 2017 г. Росфинмониторинг собирается передать ФНС накопленную им базу по подозрительным финансовым сделкам. Свою контрольную роль играет и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), куда стекаются данные о должниках…»
Что делать клиентам банков
В связи с рыночной ситуацией перед предприятиями и частными лицами вновь встает вопрос безошибочного выбора обслуживающего банка и финансовой стратегии. Как подчеркивает Владимир Женов, «многие физические и юридические лица выбирают банк по величине. Однако цифры в нашей экономике лукавы. Я бы не рекомендовал ориентироваться на величину активов и показатели в рейтингах. Кроме одного-двух, в России нет банков настолько больших, чтобы они не могли упасть.
Банкротство банков создает угрозу не только частным вкладчикам. Колоссальные средства теряются у юридических лиц.
Мои пожелания корпоративным клиентам просты:
1) повышайте финансовую грамотность;
2) не жалейте средств на оплату труда хороших финансовых директоров и бухгалтеров. Согласно теории Карла Маркса, бюджет и экономика — это сначала расходы, а уже потом доходы;
3) выстраивайте финансовую стратегию минимум на три года и старайтесь ее придерживаться.
Что касается рекомендаций физическим лицам:
а) выбирайте для себя банк по общепринятым критериям участия в АСВ (открытость, отчетность по данным ЦБ РФ, информация о руководителях, акционерах, доступная информация в СМИ за последний год, уровень качества и обслуживания, местонахождение, сеть офисов, позиционирование и взаимодействие с органами власти региона и муниципалитета и т. д.);
б) не слушайте ни друзей, ни знакомых. Не занимайте им. Доверяйте деньги только профессионалам! Есть классическая схема деления сбережений на три части — доллар, евро, рубль;
в) обязательно ведите семейный бюджет;
г) не нервничайте при колебаниях рубля и «твердых» иностранных валют. Инструментов вложения средств много — от депозитов на привлекательные сроки до самых изощренных инвестиционных инструментов. Однако последние слишком зависят от международной конъюнктуры и колеблются в зависимости от текущей экономической и политической ситуации. Нужно четко понимать, зачем мы вкладываем средства в тот или иной финансовый инструмент — на текущие расходы, накопить на что-то, сберечь, преумножить? Ответственность за собственные финансовые решения с вас никто не снимал.
«Желаю и руководителям, и частным лицам обязательно узнавать, что интересного предлагает банковский рынок в области современных технологий, — дополняет Марина Кокоулина. — Также в период нестабильности важно обращать внимание на надежность партнеров и защищать себя от возможных проблем. Будьте внимательны, не отставайте от стремительно развивающихся банковских технологий и используйте все возможности рынка!»
Резюмируя вышесказанное, также можно посоветовать:
1) выбирайте надежный банк, признанный Банком России системно значимым банком;
2) обращайте внимание на его бизнес-модель. Т. н. «монолайнеры», специализирующиеся на каком-то одном продукте и не имеющие сбалансированной линейки продуктов для розницы, малого бизнеса и корпоративного сегмента, подвержены повышенным рискам;
3) у банка должен быть изрядный запас капитала. С одной стороны, это помогает пережить период неопределенности, с другой — дает возможность для роста.
4) и последнее, но не менее важное, — успешный банк предлагает клиентам только востребованные продукты. Например, при сложностях с кредитованием может предложить лизинг, факторинг и т. п. Успехов в бизнесе (работе) и финансового благополучия!
