РАСТУЩИЙ спрос на подержанные легковые автомобили контрастирует с ситуацией у официальных дилеров, от которых в Новосибирске исходит много не самой позитивной информации. Официальные дилеры переживают в новейшей истории авторынка наи- труднейший период. До общественности доводятся сведения о том, что автопроизводители разрывают договоры с местными дилерами.
Основная причина, из-за чего происходят эти события, — тяжелое экономическое положение, заложниками которого оказались официальные дилерские центры. На рынке новых автомобилей, где уже четвертый год подряд продолжается падение, ситуация никак не может выправиться. В целом сегмент новых автомобилей автомобильного рынка продолжает сдавать позиции и никак не нащупает пресловутое «дно», оттолкнувшись от которого, начнется рост.
Мы констатировали тот факт, что до сих пор не видно тех фундаментальных факторов, которые бы позволили начать рост продаж новых автомобилей. Макроэкономика пока не дает поводов для подобного оптимизма, несмотря на заверения министров правительства из экономического блока.
Почему мы говорим о том, что вторичный сегмент не дает провалиться всей отрасли? Да потому что новосибирский авторынок в денежном выражении представляется рынком подержанных автомобилей. И не только и не столько потому что автомобилист приносит сюда «живые» деньги. Автолюбитель, приобретая б/у авто, ремонтирует и обслуживает его. На б/у технику работает огромный сервисный сегмент — автомойки и шиномонтажки, автомагазины запчастей, независимые СТО, авторазборы и т. п. Если же смотреть шире, то динамичный рынок подержанных машин поддерживает и ряд сопутствующих отраслей экономики, не давая им упасть в минус. Например, такая отрасль, как нефтепереработка и транспортировка нефтепродуктов. А это ведь «живые» деньги, которые направляются и в бюджет региона, и в региональный дорожный фонд, и т. п.
Так в какой же степени рынок подержанных автомобилей поддерживает и не дает раскачать ситуацию в автомобильной отрасли региональной экономики? Для изучения данного вопроса мы обратились к данным, которые характеризуют состояние первичного и вторичного рынков нашего региона. В ситуации, когда драйвер авторынка — официальные дилеры, специализирующиеся на продажах новых автомобилей, существенно снизили деловую активность и находятся в не самой лучшей экономической ситуации, эту роль на себя взял рынок подержанных автомобилей. Подвергнем этот сегмент кропотливому анализу.
Доступная подержанность
Сокращение числа клиентов в автосалонах официальных дилеров вполне объяснимо. Цены на новые автомобили продолжают расти, в то же время реальные доходы населения падают. Поэтому для многих потенциальных покупателей приобретение нового автомобиля в таком случае либо откладывается, либо ими ищется замена по соотношению цена/качество. Процесс, который исследователи рынка называют дауншифтингом. В сегменте новых легковых машин часть автолюбителей придерживается такой линии поведения: они начинают искать меньший по размерам и менее оснащенный «наворотами» автомобиль, пытаясь уложиться в определенные рамки цены. Но есть и другая категория покупателей, и, как оказывается, их большая часть. Они выходят на вторичный авторынок. В Новосибирске в цифрах вышеназванное характеризуется следующим образом: 6608 к 72233 (табл. № 1). То есть одиннадцать к одному. Но об этом позже.
Вернемся к поведенческому аспекту. Средневзвешенная цена новой легковушки в текущем году составляет 1,36 млн руб. Чтобы накопить такую сумму, среднестатистическому жителю России сейчас нужно работать 41 месяц, или примерно 3,4 года. Это самый длительный срок за последние десять лет. Для сравнения: в теперь уже далеком 2007 году срок накопления средней зарплаты на средний автомобиль достигал 37 месяцев (3,1 года), хотя тогда средняя зарплата была гораздо меньше — 13,6 тыс. руб. Правда, в то время доступнее были и новые машины — средний ценник на них составлял 498 тыс. руб.
Поэтому подавляющая часть автолюбителей, которые уже понимают, что откладывать покупку далее невозможно, ищут подержанный автомобиль. Опять же приведем усредненные показатели. Недавно АА «Автостат» провел масштабное изучение предложений вторичного рынка автомобилей 2006—2015 г. в. В этой выборке оказалось более 172 тыс. б/у авто, а средний ценник на вторичном рынке составил 691,8 тыс. руб.
Таким образом, средняя цена нового и б/у автомобиля различается в два раза (!). Думается, если бы выборка касалась более старших по возрасту автомобилей, выпущенных ранее 2006 года, и предлагаемых из рук в руки, то уровень ценника оказался еще ниже.
Но это лишь общая арифметика. У каждой модели автомобиля свой собственный и уникальный процесс ценообразования на вторичном рынке, который зависит от многих факторов.
Отметим, что самое большое предложение на вторичном рынке (около 32 процентов) занимают автомобили в размерном классе С (Toyota Corolla, Ford Focus и др.). А на первичном рынке доля этого класса за годы спада деловой активности резко сократилась до 9 процентов. Этот пример отлично характеризует тенденции, о которых мы написали выше. Сделаем еще один вывод. За ту же сумму или даже меньшую покупатель на вторичном рынке приобретает более размерный и «навороченный» автомобиль.
Чемпион среди «пробеговых»
Сегодня автомобильный рынок «выплывает» за счет в основном подержанных машин. При этом данная ситуация характерна на всех региональных рынках за Уралом. На подержанные автомобили приходится более 90 процентов от общего числа регистраций в каждом регионе округа (табл. № 1).
На рынке подержанных автомобилей фору в СФО дает наш регион. Во-первых, Новосибирская область — это самый большой по емкости рынок подержанных автомобилей от Урала до Тихого океана, занимающий почетное 9-е место в стране с объемом регистраций с начала года в количестве 72233 б/у легковушки (напомним, что в этот период приобретено лишь 6608 новых авто). В НСО регистрируется каждая шестая покупка такого рода Сибирского округа. Сравним: в первую пятерку лидеров Сибири также входят Красноярский край (66 тыс.), Иркутская обл. (57,5 тыс.), Алтайский край (54 тыс.) и Кемеровская обл. (52,1 тыс.). С некоторым отрывом отстают Омская обл. (43,5 тыс.), Томская (22,9 тыс.), Забайкальский край (22 тыс.). Самый большой рынок на Дальнем Востоке также позади — Приморский край занимает 14-е место с 58 тыс. б/у авто.
Впрочем, сравнивать абсолютные значения не имеет большого смысла, скорее, интерес представляет сравнение регионов в плане количества регистраций подержанных автомобилей на 100000 жителей. По данному показателю наша область также является лидером (см. диаграмму № 1), опережая все соседние регионы. Впрочем, количество подержанных автомобилей, проданных с начала года из расчета на 100000 человек населения регионов, во всех сибирских краях и областях (кроме Кузбасса) выше среднероссийского уровня.
Еще одно наблюдение. В одном из прошлых материалов о рынке новых автомобилей мы отмечали, что Сибирский федеральный округ и Новосибирская область (25 место в РФ), в частности, выглядят очень неподобающе по сравнению с другими округами и регионами страны. Авторынок новых автомобилей СФО и НСО не соответствует численности населения и вклада в экономику страны.
На рынке подержанных автомобилей противоположная ситуация. Здесь и округ, и Новосибирская область выглядят более чем достойно. Так, доля НСО на вторичном авторынке страны составляет 2,5 процента при 1,9-процентной доле населения в РФ. В целом, суммируя данные факты, можно говорить о том, что новосибирский авторынок, как и в целом авторынок других соседних регионов СФО, представляет собой рынок подержанных автомобилей, позиции которых усилились в период экономического кризиса. Если за рассматриваемый нами период на рынке новых автомобилей в Сибири наблюдался спад, равный 17,6 процента, то за аналогичный период вторичные регистрации возросли на 6,9 процента. Аналогичная картина в Новосибирской области, где падение рынка новых авто составило с начала года 12 процентов, а вторичный сегмент увеличился на 6,6 процента. Такая же картина и во всех регионах округа. Примечательно, что рынки подержанных автомобилей показывают рост практически во всех регионах страны. Например, продажи б/у автомобилей в Санкт-Петербурге увеличились на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, позиции одного сегмента усиливаются, а другого слабеют. Эти разнонаправленные тренды будут сохраняться неопределенно долгое время, поскольку аналитики рынка не видят на сегодня факторов, которые смогли бы кардинально сменить траектории развития первичного и вторичного сегментов автомобильного рынка.
Новосибирское б/у
Если на первичном рынке в нашем городе представлено порядка четырех десятков марок новых автомобилей, то в списках, выставленных на продажу частными лицами автомобилей с пробегом, их намного больше. Порой удивляешься тому факту, как автомобили достаточно редких марок попадали за Урал? Разнообразие марочного и модельного состава таково, что как будто пролистываешь мировые каталоги автомобилей разных лет, начиная с 90-х годов прошлого столетия.
Наш краткий анализ затронет только ТОПовые марки и модели (см. табл. № 2). Иначе можно затеряться в «джунглях» рынка подержанных автомобилей.
Первую строчку рейтинга как обычно занимает японский бренд Toyota, регистрации которого также традиционно несколько опережают автомобили отечественного бренда Lada. А в целом на долю японских марок (в ТОП-10 не попали также такие японские бренды, как Suzuki, Infiniti, Daihatsu, Acura, Isuzu) приходится около 64 процентов в региональном раскладе б/у автомобилей. Иными словами, две из трех машин на вторичном рынке имеют японское происхождение при явном доминировании бренда Toyota. Этот факт влияет и на модельное предложение. В первой десятке моделей также находятся четыре тойотовских бестселлера. Как и прежде, верхнюю строку занимает Toyota Corolla. Далее Toyota Camry, кроссоверы RAV4 разных лет выпуска и никогда не предлагавшаяся в леворульном варианте модель Corona. В региональном ТОП-10 также четыре бестселлера отечественного бренда Lada. Но кроме вездехода 4×4, который до сих пор держится на конвейере автопроизводителя, остальные отечественные модели были в разное время сняты с производства, а сегодня они являются олицетворением самого дешевого предложения на вторичном рынке. Впрочем, в новосибирский ТОП-10 не попала пока совсем «свежая» модель отечественного автопроизводителя — Lada Granta. Но во всероссийском раскладе б/у авто она уже поднялась на 8-е место. То есть покупатель оценил «новинку» и не прочь выложить за нее свои кровные.
Из других японских моделей относительно высокий спрос имеют компактные кроссоверы Honda CR-V и большие кроссоверы Lexus RX.
Также стоит отметить, что ни в одном другом сибирском регионе так высоко не ценят марки Subaru и Mercedes- Benz, которые попали в новосибирский ТОП-10. В соседних сибирских регионах их место занимают другие марки — Ford, UAZ, Suzuki.
